経費精算スイムレーン図

各精算ステップの担当者を明確にする

この精算例では、業務を従業員、マネージャー、経理部門のレーンに分けています。8つのワークフローノードで、申請、マネージャーによる確認、承認判断、領収書監査、ポリシー判断、支払い、精算完了、従業員による修正を示しています。

どちらかの承認判断で「いいえ」を選ぶと、「修正して再申請」に進みます。このステップは、経理部門から修正を求められた場合も含め、マネージャーの「経費を確認」ノードに戻ります。ポリシーチェックに合格すると、「支払いを処理」を経て「精算完了」に進みます。この図では担当者間の引き継ぎを可視化していますが、支出上限、支払い時期、エスカレーションルールは定めていません。

経費ポリシーに合わせて、役割と確認基準を調整してください。修正済みの領収書に本当にマネージャーの再確認が必要かを決め、修正して再申請できない経費がある場合は、別の却下エンドポイントを追加してください。