CRMボードメーカー

CRMボードとは？

CRMボードは、リードや商談が最初のコンタクトから成約に至るまでを追跡する、視覚的なセールスパイプラインです。従来のCRMがフォームやテーブルに関係を埋め込むのに対し、ボードはパイプライン全体を列とカードで表示するため、チームは各案件の状況を一目で把握できます。

ボードはパイプラインのステージ（営業プロセスの各段階を表す列）で構成されます。一般的な設定では、「リード」「コンタクト済み」「見込みあり」「提案送付」「成約/失注」のように並びます。各見込み客はカードに記録され、連絡先、商談規模、メモなどを保持。担当者は取引の進行に応じてカードを次のステージにドラッグします。

営業チーム、創業者、フリーランサー、アカウントマネージャーはCRMボードを活用して商談の漏れを防ぎます。視覚的な形式によりボトルネックが明確になるため、カードが特定の列に滞留している場合は、そこに注意が必要です。特に、エンタープライズソフトウェアのオーバーヘッドなしに明確さを求める小規模チームや初期段階の営業に最適です。

MyMapでは、あなたの営業プロセスを説明するだけで、パイプラインのステージとリードカードが共同作業可能なキャンバス上に表示されます。チームで取引を移動させ、メモを追加し、パイプライン全体をリアルタイムで管理できます。