クライアントオンボーディングメーカー

クライアントオンボーディングボードとは？

クライアントオンボーディングボードは、契約締結から完全にセットアップされた自信に満ちた新規クライアントになるまでのすべてのプロセスを可視化するワークフローです。第一印象でクライアント関係の強さが決まります。ボードを使えば、ウェルカムプロセスを毎回アドリブではなく再現性のあるものにできます。

ボードはオンボーディングのフェーズごとに整理され、各フェーズにはタスクカードが配置されます。一般的な流れは、キックオフ（ウェルカムコールと紹介）から始まり、書類とアクセス権（契約書、請求書、ツールのログイン設定）へ進みます。次にディスカバリーとセットアップ（要件収集とアカウント設定）、そして初回納品（クライアントが初期価値を実感し、関係が軌道に乗る）と続きます。

エージェンシー、コンサルタント、フリーランサー、カスタマーサクセスチームは、クライアントオンボーディングボードを使用して一貫した体験を提供し、早期に信頼を損なうミスを防ぎます。タスクが可視化され割り当て可能なので、ウェルカムパッケージの送付やキックオフのスケジュール調整を誰が担当するか迷うことはありません。

MyMapを使えば、サービス内容を説明するだけで、オンボーディングの各フェーズとタスクカードが共同作業可能なキャンバス上に自動生成されます。チームで担当者を割り当て、進捗を追跡し、プロセスを改善することで、すべての新規クライアントに同じスムーズなスタートを提供できます。