CRM Board Maker

Cos'è un board CRM?

Un board CRM è un pipeline di vendita visivo che traccia ogni lead e trattativa mentre si muove dal primo contatto alla chiusura. Mentre un CRM tradizionale seppellisce le relazioni in moduli e tabelle, un board dispone l'intero pipeline come colonne e carte, così il team vede esattamente dove si trova ogni opportunità.

Il board è organizzato in fasi del pipeline — colonne che rappresentano i passaggi del tuo processo di vendita. Una configurazione tipica prevede Lead, Contattato, Qualificato, Proposta Inviata e Chiuso Vincitore o Perso. Ogni potenziale cliente vive su una carta che contiene contatto, dimensione dell'affare e note, e i rappresentanti trascinano le carte da una fase all'altra man mano che le trattative progrediscono.

Team di vendita, fondatori, freelance e account manager utilizzano i board CRM per evitare che le trattative sfuggano. Il formato visivo rende evidenti i colli di bottiglia — se le carte si accumulano in una colonna, lì serve attenzione. È particolarmente adatto a piccoli team e vendite in fase iniziale che vogliono chiarezza senza il peso del software enterprise.

Con MyMap, descrivi il tuo processo di vendita e le fasi del pipeline e le carte lead appaiono su una tela collaborativa. Il tuo team può spostare le trattative tra le fasi, aggiungere note e gestire l'intero pipeline insieme in tempo reale.