CRM 看板製作器

什麼是 CRM 看板？

CRM 看板是一個視覺化的銷售管線，追蹤每個潛在客戶和交易從初次接觸到成交的過程。傳統 CRM 將關係埋藏在表格和表單中，而看板則將整個管線以欄位和卡片呈現，團隊能一目了然每個機會所處階段。

看板由管線階段（代表銷售流程步驟的欄位）構成。典型設定包含：潛在客戶、已聯繫、已篩選、已提案、已成交或已流失。每位潛在客戶存放於卡片中，包含聯絡資訊、交易金額和備註，業務人員可將卡片拖曳至下一階段。

銷售團隊、創辦人、自由工作者和客戶經理使用 CRM 看板來避免交易遺漏。視覺化格式讓瓶頸一目了然——若卡片在某欄堆積，即表示需在此處投入更多關注。此工具特別適合小型團隊和早期銷售，希望在無企業級軟體負擔下獲得清晰度。

使用 MyMap，您只需描述銷售流程，管線階段和潛在客戶卡片便會出現在協作畫布上。團隊可將交易移經各階段、新增備註，並即時共同管理整個管線。