CRM Board Maker

CRM 보드란 무엇인가요?

CRM 보드는 시각적인 영업 파이프라인으로, 모든 리드와 딜이 첫 접촉부터 계약 성사까지 어떻게 이동하는지 추적합니다. 전통적인 CRM이 관계를 양식과 표에 묻어두는 반면, 보드는 전체 파이프라인을 컬럼과 카드로 한눈에 보여주어 팀이 각 기회의 상태를 정확히 파악할 수 있습니다.

보드는 파이프라인 단계로 구성됩니다. 이는 영업 프로세스의 각 단계를 나타내는 컬럼입니다. 일반적인 설정은 리드, 연락 완료, 자격 평가, 제안 전송, 계약 성사/실패 순입니다. 각 잠재 고객은 연락처, 거래 규모, 메모가 담긴 카드로 관리되며, 영업 담당자는 딜이 진행됨에 따라 카드를 다음 단계로 드래그합니다.

영업팀, 창업자, 프리랜서, 계정 관리자는 CRM 보드를 사용하여 딜이 빈틈으로 빠지는 것을 방지합니다. 시각적 형식은 병목 현상을 명확히 드러냅니다. 한 컬럼에 카드가 쌓인다면 그곳이 집중이 필요한 지점입니다. 특히 소규모 팀과 초기 단계 영업에 적합하며, 엔터프라이즈 소프트웨어의 복잡함 없이 명확성을 제공합니다.

MyMap을 사용하면 영업 프로세스를 설명하면 파이프라인 단계와 리드 카드가 협업 캔버스에 나타납니다. 팀은 실시간으로 딜을 이동시키고, 메모를 추가하며, 전체 파이프라인을 함께 관리할 수 있습니다.