클라이언트 온보딩 보드 메이커

클라이언트 온보딩 보드란?

클라이언트 온보딩 보드는 계약 체결부터 완전히 준비된 자신감 있는 신규 고객까지의 모든 과정을 시각화한 워크플로우입니다. 첫인상이 고객 관계의 시작을 결정하며, 보드는 환영 프로세스를 매번 즉흥적으로 진행하는 대신 반복 가능하게 만듭니다.

보드는 온보딩 단계로 구성되며, 각 단계에는 고유한 작업 카드가 있습니다. 일반적인 흐름은 킥오프 (환영 통화 및 소개)로 시작하여 서류 및 액세스 (계약서, 인보이스, 도구 로그인 정리)로 이어집니다. 그 다음 발견 및 설정 (요구사항 수집, 계정 구성)을 거쳐 첫 번째 결과물을 전달하며, 이때 고객은 초기 가치를 확인하고 관계가 본궤도에 오릅니다.

에이전시, 컨설턴트, 프리랜서, 고객 성공 팀은 클라이언트 온보딩 보드를 사용하여 일관된 경험을 제공하고 초기 신뢰를 떨어뜨리는 실수를 방지합니다. 작업이 시각화되고 할당 가능하기 때문에 누가 환영 패킷을 보내거나 킥오프를 일정에 넣을지 고민할 필요가 없습니다.

MyMap을 사용하면 서비스를 설명하는 것만으로 온보딩 단계와 작업 카드가 협업 캔버스에 나타납니다. 팀은 담당자를 지정하고 진행 상황을 추적하며 프로세스를 개선하여 모든 신규 고객이 동일하게 원활한 시작을 할 수 있습니다.