CRM Board Maker

Was ist ein CRM-Board?

Ein CRM-Board ist eine visuelle Vertriebspipeline, die jeden Lead und Deal vom ersten Kontakt bis zum Abschluss verfolgt. Während ein traditionelles CRM Beziehungen in Formularen und Tabellen vergräbt, stellt ein Board die gesamte Pipeline als Spalten und Karten dar, sodass das Team auf einen Blick sieht, wo jeder Auftrag steht.

Das Board ist in Pipeline-Stufen organisiert – Spalten, die die Schritte Ihres Verkaufsprozesses repräsentieren. Ein typischer Aufbau umfasst Lead, Kontaktiert, Qualifiziert, Angebot gesendet und Gewonnen/Verloren. Jeder Interessent lebt auf einer Karte, die Kontaktdaten, Deal-Größe und Notizen enthält, und Vertriebsmitarbeiter ziehen Karten von einer Stufe zur nächsten, wenn Deals voranschreiten.

Vertriebsteams, Gründer, Freelancer und Account Manager nutzen CRM-Boards, um zu verhindern, dass Deals durch die Maschen fallen. Das visuelle Format macht Engpässe offensichtlich – wenn Karten in einer Spalte stecken, ist dort Aufmerksamkeit gefragt. Es eignet sich besonders für kleine Teams und frühe Verkaufsphasen, die Klarheit ohne den Overhead von Unternehmenssoftware wünschen.

Mit MyMap beschreiben Sie Ihren Verkaufsprozess, und die Pipeline-Stufen und Lead-Karten erscheinen auf einer gemeinsamen Leinwand. Ihr Team kann Deals durch die Stufen bewegen, Notizen hinzufügen und die gesamte Pipeline in Echtzeit gemeinsam verwalten.