Créateur de tableau CRM

Qu'est-ce qu'un tableau CRM ?

Un tableau CRM est un pipeline de vente visuel qui suit chaque prospect et affaire depuis le premier contact jusqu'à la conclusion. Là où un CRM traditionnel enterre les relations dans des formulaires et des tableaux, un tableau dispose l'ensemble du pipeline en colonnes et fiches, permettant à l'équipe de voir exactement où en est chaque opportunité.

Le tableau est organisé en étapes du pipeline — des colonnes qui représentent les phases de votre processus de vente. Une configuration typique comprend Prospect, Contacté, Qualifié, Devis Envoyé, et Gagné ou Perdu. Chaque prospect vit sur une fiche qui contient le contact, le montant de l'affaire et des notes, et les représentants glissent les fiches d'une étape à l'autre au fur et à mesure que les affaires progressent.

Les équipes commerciales, fondateurs, freelances et chefs de compte utilisent les tableaux CRM pour éviter que les affaires ne tombent dans les oubliettes. Le format visuel rend les goulots d'étranglement évidents — si les fiches s'accumulent dans une colonne, c'est là qu'il faut concentrer l'attention. C'est particulièrement adapté aux petites équipes et aux ventes en phase de démarrage qui veulent de la clarté sans la lourdeur d'un logiciel d'entreprise.

Avec MyMap, décrivez votre processus de vente et les étapes du pipeline ainsi que les fiches prospects apparaissent sur un canevas collaboratif. Votre équipe peut déplacer les affaires entre les étapes, ajouter des notes et gérer l'ensemble du pipeline en temps réel.