صانع لوحة CRM

ما هي لوحة CRM؟

لوحة CRM هي مسار مبيعات بصري يتتبع كل عميل محتمل وصفقة أثناء انتقالها من أول اتصال إلى الإغلاق. بينما تدفن أنظمة CRM التقليدية العلاقات في نماذج وجداول، تضع اللوحة المسار بأكمله كأعمدة وبطاقات، بحيث يرى الفريق بالضبط أين تقف كل فرصة.

يتم تنظيم اللوحة إلى مراحل المسار — أعمدة تمثل خطوات عملية البيع. الإعداد النموذجي يشمل: عميل محتمل، تم التواصل، مؤهل، تم إرسال العرض، ومغلق (ربح أو خسارة). كل عميل محتمل يعيش على بطاقة تحتوي على جهة الاتصال، حجم الصفقة، والملاحظات، ويقوم المندوبون بسحب البطاقات من مرحلة إلى أخرى مع تقدم الصفقات.

تستخدم فرق المبيعات، المؤسسون، المستقلون، ومديرو الحسابات لوحات CRM لمنع تسرب الصفقات. الشكل البصري يجعل الاختناقات واضحة — إذا تراكمت البطاقات في عمود واحد، فهذا هو المكان الذي تحتاج إلى الاهتمام. إنها مناسبة بشكل خاص للفرق الصغيرة والمبيعات المبكرة التي تريد الوضوح دون عناء برامج المؤسسات.

مع MyMap، تصف عملية البيع لديك وتظهر مراحل المسار وبطاقات العملاء المحتملين على لوحة تعاونية. يمكن لفريقك نقل الصفقات عبر المراحل، إضافة ملاحظات، وإدارة المسار بأكمله معًا في الوقت الفعلي.